大家都知道，现在是新能源时代，锂、钴、镍是电池的“粮食”，稀土是电子的“维生素”。这个行业现在的热度，比当年的煤炭石油还高。

　　能源金属行业有一个最大的特点：资源极度稀缺、价格波动极大、且处于产业链的最上游（矿山端）。

　　矿权评估、品位鉴定、长协定价、以及“黑金”废料处理等环节，大搞“靠企吃企”。作为刑事律师，我必须告诉你，能源金属行业的腐败往往伴随着非法采矿

　　环境污染以及巨额的国有资产流失。本报告将用最直白的语言，为你揭开这个行业的“黑幕”，并提供救命的合规建议。

　　具体来说，就是企业内部人员（从掌握矿权的高管到负责化验的化验员），利用能源金属（锂辉石、盐湖卤水、钴矿等）资源稀缺、检测难、伴生矿多

　　操纵矿权交易、虚报矿石品位、倒卖高价值废料、利用期货对冲等手段，将企业的核心资源和巨额资金转化为个人资产。第二部分：全链条揭秘——近年来所有的“玩法”总结

　　在国有企业收购民营矿山，或者企业并购矿权时，负责评估的高管与评估机构勾结，压低矿权的储量和品位评估值。

　　这座锂矿明明探明储量有100万吨，价值100亿。我找评估公司做个假报告，说只有10万吨，价值10亿。公司花10亿买下来。然后我亲戚早就注册了个空壳公司，我把这矿“倒手”卖给亲戚，亲戚再去市场上融资或开采。我从中拿“咨询费”或干股。这就是典型的“国有资产流失”。

　　。高管利用亲属或特定关系人，在海外（如非洲、南美）注册矿业公司，抢先占有优质锂、钴矿权，然后再高价“卖”给国内急需资源的企业，从中套取巨额外汇。

　　在监管薄弱地区，利用职权将国有或集体的矿产资源，以极低价格承包给特定关系人（往往是其影子公司），关系人进行掠夺式开采，利润双方分成。

　　锂矿里往往伴生有钽、铌、锡等高价值金属；盐湖提锂时会有硼、钾等副产品。负责生产的高管，将这些伴生矿或副产品的产量数据隐瞒不报，私自卖给回收商。

　　我们厂提锂，顺带出来好多钽。钽是做手机电容的，比锂还贵。我让车间主任把这部分产量“抹掉”，然后拉到外面按废料价卖给我亲戚。这叫“吃干榨净”。

　　。在矿石出库时，将高品位的精矿掺入低品位的尾矿中，按尾矿价格处理给特定关系人，关系人再进行二次选矿。

　　尾矿库的处理权（如尾矿库回采、尾矿库筑坝工程）往往外包。负责外包的高管，将处理权给报价低但给回扣的公司，或者虚报尾矿库处理量，截留处置费。

　　能源金属价格波动极大（如碳酸锂价格从几万到六十万），这给了定价环节巨大的操作空间。

　　能源金属行业常有“长期协议价”（低于市场价）和“现货市场价”。销售人员与下游电池厂勾结，将本来应该按“市场价”销售的货物，按“长协价”卖给关系人的贸易公司，关系人再按市场价转卖给电池厂，截留巨额差价。

　　现在碳酸锂市场价是10万/吨，给大客户的长协价是8万/吨。我手里的货本来该卖10万，我卖给我的“皮包公司”只收8万。我的“皮包公司”转手卖10万。中间省下的2万差价就是我的。

　　。将自产的高品位矿石，伪造成“客户来料加工”，加工费收很低，但把提取出来的金属产品（如碳酸锂）低价卖给客户，实际上是在帮客户洗钱或转移资产。

　　在运输锂精矿、钴湿法中间品时，运输车队在途中私自卸货（“油耗子”变成了“矿耗子”），将货物卖给黑市，企业按全额收货，运输公司和内部人员分赃。

　　在电池回收或磁材生产环节，产生的“黑粉”（富含镍钴锰）或“磁泥”（富含稀土），往往被视为废料处理。仓库管理员或车间主任，将这些高价值废料不入账，直接卖给特定的回收商。

　　我们厂处理废旧电池，磨出来的黑粉里全是钴和镍，比金子还贵。我把它按“普通废渣”处理给我亲戚，我亲戚拿回去一提炼，赚翻了。我拿回扣。

　　。利用国家对危险废物（含重金属废料）的严格管控，指定特定的危废处置公司（往往是其亲属或朋友开的），即使其报价高于市场价，也要通过他们处置，从中收取高额“中介费”。

　　这是近年来能源金属行业特有的腐败高发区。因为价格波动大，企业常做期货套期保值。

　　负责期货交易的操盘手或高管，利用内幕信息（如企业即将发布的重大利好或利空），在期货市场上提前建仓。

　　我们公司下周要签一个大单，碳酸锂价格肯定大涨。我提前用我老婆的账户买进期货。等消息一出，价格大涨，我平仓走人。这叫“老鼠仓”。

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　　。以“套期保值”为名，动用巨额公司资金在期货市场进行高风险投机（赌博），亏损由公司承担，盈利（如果有的话）通过复杂的账户流转进入个人腰包。

　　污染环境以及金融犯罪，因此其法律后果往往比一般行业更复杂、更严重。1. 非法采矿罪

　　违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种。

　　内部人员勾结外部势力，超层越界开采、或者无证开采国家规定的保护性矿种（如稀土、钨）。

　　情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　违反国家规定，将境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置的；或者排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境。

　　为了省处置费或为了拿回扣，将含重金属（镍、钴、锂）的废料非法倾倒，或者交给无资质的第三方处理，导致严重环境污染。

　　证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易。

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　　情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

　　利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益。

　　数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

　　截留伴生矿（钽、铌）、副产品（硼、钾）收益，私卖违规生产的“次品”或“废料”。

　　数额巨大的（通常100万元以上），处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

　　国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，或者滥用职权，造成国有公司、企业破产、严重损失。

　　针对能源金属行业的特殊性（资源稀缺、价格波动大、涉矿涉危废），我提出以下“五道防火墙”建议：

　　。对于重大矿权收购，必须聘请两家以上独立的第三方机构进行背对背评估。坚决杜绝“协议转让”，所有矿权交易必须进入公共资源交易中心进行

　　。从产生、入库、运输到处置，每一个环节都要有台账和视频监控。特别是危废处置，必须通过政府指定的平台进行电子联单管理，严防“体外循环”。

　　。销售价格应与权威的期货市场或现货指数挂钩，减少人为定价的随意性。对于长协客户和现货客户的区分要有严格的审批流程，防止“利益输送”。

　　。交易员只负责交易，风控员负责监控仓位和风险敞口，财务人员负责资金划拨。严禁同一人既管资金又管交易。设定严格的

　　利用车载GPS和电子铅封技术，对运输矿石、精矿、废料的车辆进行全程轨迹监控。电子铅封一旦在非指定地点开启，系统立即报警。严防运输途中的“跑冒滴漏”。

　　能源金属行业的“靠企吃企”，往往披着“行业惯例”、“技术壁垒”或“市场波动”的外衣，具有极强的隐蔽性和欺骗性。

　　能源金属是国家的战略资源，合规不仅是法律的要求，更是保护企业不因“非法采矿”而倒闭，不因“环境污染”而背上人命官司的最后防线。